Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на местного китайца. Город взрывается возмущением – толпы требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: практикующий древнюю восточную медицину доктор Цинь Фу и его напарник, метис с индейскими корнями, известный под кличкой А-Гуй.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На кону – судьба всего китайского сообщества. По улицам, где смешались запахи жареных уток и табачного дыма, сыщики ищут зацепки, которых, кажется, не существует. Каждый шаг осложняется предвзятостью властей и ненавистью обывателей.