Аркадий наконец приезжает в отчий дом после многих лет разлуки. Первым делом он приводит в порядок старые могилы родных, и с каждым движением руки к нему возвращаются тяжёлые воспоминания. Вскоре его настороженность привлекает необычный сосед — мужчина ведёт себя подозрительно, и вскоре Аркадий понимает: за этой скромной внешностью кроется нечто пугающее.
Дни в родных стенах будто замедляются, а прошлое напоминает о себе всё чаще. Чем больше он пытается разобраться в себе, тем сильнее чувствует, что сосед знает то, о чём лучше бы не знать. Тайна, скрывающаяся за его улыбкой, оказывается куда страшнее, чем можно было представить.
